文/郑婷方

《远见》想做大陆海底捞的深度报导已经快三年了。

两年前,《远见》曾进行两岸科技业大评比,当时台湾不仅在网络、软件业规模惨输大陆,面板、手机、触控面板也受到极大挤压,仅剩半导体最后防线。如今,这项优势也将失守?大陆半导体业宛如红色海啸,铺天盖地而来,一桩桩豪砸千金的收购案,令人咋舌。

IC设计领域,每年至少有30%的高成长,全球第四大封测厂(江苏长电)出现在中国,半导体制造业也突飞勐进。若从技术、营运、聚落、资金、市场、人才六大面向,综合评量两岸半导体实力,台湾战绩三胜、二败、一平手,世界第二的地位岌岌可危。

《远见》采访团队前往北京、上海的高科技园区,见证大陆半导体的野蛮成长,联发科前高层、展讯高级副总裁袁帝文,更首度在媒体前披露心路历程。两岸半导体大车拚,台湾剩下晶圆代工龙头台积电,倾全公司之力,对抗一个国家。当对岸挟著政府支持、庞大市场力量来袭,台积电还能赢多久?

正如狄更斯《双城记》开场白,这是最好的时代,也是最坏的时代。对台湾的科技业国宝半导体产业来说,现在正处在如此的尴尬时刻。

最好的时刻是,台湾2014年整体半导体产值高达2.2兆台币,创下历史新高,成长率更高达近17%,连续几年以蕞尔小岛之姿,在全球半导体界地位坐二望一,超越日、韩,仅输给美国。

照理说,这该是放鞭炮的好消息。但台湾半导体行业大老们却高兴不起来。因为,同一时间,危机已悄然降临……。

世界第二岌岌可危〉中国半导体壮大 台湾优势拱手让人?

今年4月21日,台湾举办一年一度的半导体年会,但不若往年的欢乐氛围,更没有开香槟庆贺佳绩,大老们反而个个一脸严肃,绷紧神经。

连任台湾半导体协会理事长、钰创董事长卢超群早在几天前,就给近十位同行老友出了作业,要求准备简报档,每人讲7分钟,主题是:“台湾半导体的优势、缺点,以及如何面对竞争?”

卢超群率先发言,台湾半导体到底能继续往上冲,还是会把手中的黄金拱手让人,现在正是关键时刻,“应该想办法把全世界人才都吸引过来,而不是任由人才流失。”

“我看晶圆代工就剩五年、IC设计剩三年,”有“创投教父”之称的玉山科技协会理事长王伯元说。罕见对外发言的联电执行长颜博文,也说了重话,指出大陆把半导体产业当国防工业,“这已经不是产业跟产业间的竞争,这恐怕是国家跟国家之间的竞争了!”

交大前校长吴重雨则提出目前正爆发“人才宁静危机”。就以最负盛名、专门培养半导体人才的交大电子系固态组博士班来看,现在报考人数,甚至比录取名额还要少,更不用说正式报到来念书的人。

“前有虎,后有狼,”知名并购律师、众达国际法律事务所大中华业务主持人黄日灿著急地说,全球每个地方都是用两只脚走,一边自行发展产业,一边往外并购壮大,“就只有台湾是用单脚在跳,怎么赢得了!”

旺宏总经理卢志远也分析,如果你的技术程度只能够吃大陆市场,那就被吃定了,明明还有另外2/3的国际市场,但那是世界一流厂商才吃得到的生意,“不能说人家(大陆)加强自己的产业,你就垮了!”这天发言的人还包含联发科资深副总张垂弘、立锜董事长邰中和,从下午开始热烈讨论,直到晚上7点半,才慢慢散去,一场大会弥漫浓浓危机感。

为什么明明位居世界第二大半导体大国,大家却高兴不起来?原因是,大陆的红色威胁正来袭。

本来落后台湾甚多、完全不构成威胁的大陆,开始强力扶植半导体。从2013年起动作频繁,官方色彩浓厚的清华紫光集团,把两家大陆本土IC设计大厂展讯、锐迪科收购旗下,准备合体发功,接著世界最大半导体公司英特尔(Intel)捧著15亿美元入股清华紫光,震撼市场。

强势收购 不把命系在别人裤腰带上

2014年,大陆中央领头发布“国家集成电路产业发展推进纲要”,推出1200亿人民币的投资大基金,并带动无数地方政府再加码300亿~500亿的小基金,加上民间资本蜂拥投入,预计投资总金额上看1.2兆人民币(6兆台币)、甚至更多。

一桩桩豪砸千金的收购案,让人目不暇给。全球第四大半导体封测厂星科金朋、知名光学影像传感芯片大厂豪威(Omnivision)、内存芯片厂硅成(ISSI)、惠普旗下华三通信,全被陆资收入麾下,“哪一天大陆买下英特尔,也不必觉得夸张,”外资券商主管、大和国泰证券资深副总徐祎成这样评论。

曾任职大陆最大晶圆制造厂中芯国际,Gartner研究副总裁王端则说,未来十年,大陆的半导体成长,绝对会超越世界上其他地方,这是黄金十年来临,“而且不只十年,一投资就是条不归路!”

只是,十几年来半导体一直发展不顺的大陆,为什么积极瞄准半导体,大力加码?说穿了,是情势使然。大陆每年进口半导体超过2000亿美元,已超越石油,成为第一大入超项目,庞大的进口额占全球半导体市场七成。回头对比大陆整体半导体芯片自给率却不到二成,低到吓人。

“只要国际上一个风吹草动,大陆都可能受到极大影响,”北京清华大学信息科学技术学院副院长魏少军直接地说:“不可能把命系在别人的裤腰带上,也不可能靠台湾来支持整个大陆的产业发展,这太不现实了!”加上,2013年史诺登事件曝露出的监听危机,更让大陆官方极度不安,认为发展自己的电子产品半导体芯片关乎国家安全,至关重要,势在必行。

《远见》曾在两年前做过两岸科技业大评比,那次就发现,台湾不仅在网络、软件业规模惨输大陆,面板、手机、触控面板竞争惨烈,遭受挤压,当时编辑下标“台湾仅剩半导体最后防线”。

而如今,纵使最近台股刚飙上万点,曾经的获利王触控面板厂宸鸿,竟陷入亏损,还有曾涨到千元以上的手机品牌宏达电,风光都早已不复见。这都跟陆厂崛起脱不了关系。

短短700天过去,此时此刻,《远见》聚焦当时评比中台湾优势最强的半导体产业,却发现这唯一最有把握的半导体行业,也即将失守。

红色海啸正来袭〉大陆军团兵临城下 强势瓜分三大版图

半导体产业大致可分为三大块,IC芯片设计、接著是半导体制造(含晶圆代工、内存制造)与半导体封测。两岸对照,结果令台湾忧心。大陆半导体产业已大军集结,兵临城下。然而,绝对不是台湾半导体业不争气,而是大陆成长态势凌厉,从2010年以来,每年整体平均成长破20%,尤其IC设计领域更能有高达三成的成长。

震撼1〉IC芯片设计 大陆产值已逼近台湾

大陆进展最神速的,非IC设计莫属,因为不需大资本、设备厂房,靠厉害工程人才就能撑起来。从十几年前几乎没有说得出名号的公司,到现在实力最强、华为旗下的海思,不仅能自行研发门槛高的中高阶手机通讯芯片供华为手机使用,营收更已经超过台湾第二名的联咏、也快达到半个联发科规模。

曾经让联发科在2G时代吃了大亏的“死对头”展讯,营收也跟台湾第三名的IC设计公司旗鼓相当。近期还冒出一家大唐半导体旗下的联芯,因为跟小米合作,大大出了锋头。

大陆另外几家前十大IC设计公司,也各有突破点,例如瑞芯微吃下全球最大MP3芯片市场,格科微则专攻CMOS图像传感芯片。

几年下来,大陆IC设计公司,如雨后春笋蓬勃创立、达到700家之多,虽然良莠不齐,水准天差地远,但因为市场庞大,中低端芯片也能找到买家。整体IC设计行业产值已逼近台湾、甚至还可能在今年与台湾平起平坐,甚至超越。

反观台湾则靠联发科一家独撑大局,2014年联发科营收破2100亿台币,前面要追全球第一大手机芯片高通,后院要顾及陆厂崛起。但到目前为止,不仅台湾厂商没人追得上,它更以一敌十,要把大陆前十大IC设计公司营收加总,才能敌得上一家联发科。

瑞银亚太首席半导体分析师陈慧明分析,被官方资本色彩浓厚的清华紫光并入的展讯,可说是“中央的中央”,给外界很大想像空间,“好像从小注定当总统”,反观联发科比较辛苦,没有政治奥援,只能加快中高阶手机布局,先往上冲。

一位不愿具名的资深产业分析师透露,现在除了龙头联发科还算老神在在,其他业者都担心到不行,甚至有上市柜中小型IC设计业老板,开始找买主,准备卖掉辛苦一辈子创立的公司。

“只要大陆本土做得了的,技术到位了,其他外商马上被替代掉,”魏少军大力看好大陆,背后有这么大的消费终端市场,需求这么大,“IC设计如果发展不起来,那才是真的见鬼了!”

震撼2〉半导体封测 全球第四大公司在中国

在半导体封装测试方面,因为大陆统计产值时计入当地外资,整体产值看起来已超过台湾,但工研院IEK系统IC与制程研究部经理彭茂荣估计,“大概七成外资,只有三成本土”。

看看台湾,拥有两大半导体封测公司:全球第一的日月光、第三大的硅品。日月光近来强力主攻高成本的系统级封装技术(SiP),吸纳大部分苹果订单,硅品也积极布局中高阶封装,营运都堪称平稳向上。只不过,大部分产业界人士却忧虑,封测领域因技术门槛相对低,将会是两岸未来厮杀最激烈的领域。

尤其去年底,大陆官方刚推出的投资“大基金”启动,协助第一大封测厂江苏长电科技,以小吃大并购新加坡封测大厂星科金朋,虽然短期内因两家公司进行文化融合、重整,会让台厂拿到一些转单好处,但长期来看,这桩并购,不仅让长电跃升全球第四大封测厂,技术更上一层楼外,也快速进入原本难以打进的欧美市场,不少分析师都认为对台厂“短多长空”。

王端则提到,未来大陆榜上有名的公司会愈来愈多,“全球前五名、甚至前三名的公司,都会一一冒出来。”

震撼3〉半导体制造 制程不断微缩 台积电有隐忧

在半导体制造业部分,毋庸置疑,台湾最厉害的就是“晶圆代工”,整体产值近兆元台币、高达整个台湾半导体业近一半,更是大陆好几倍,是目前唯一还有超前胜算的领域。

其中,台积电2014年的营收高达台币7628亿元、获利2639亿元,双双创下历史新高。不仅继续蝉联台湾最会赚钱的公司,在全球晶圆代工市占率五成,高居世界第一,也一直是台股市值最大的企业。

在当今最雪铁龙的14/16奈米制程,唯一能够跟台积电竞争的公司,只有美国的英特尔、韩国的三星。如果再拿大陆最大晶圆代工厂、年营收约600亿台币的中芯国际跟台积电相比,规模不仅相差了12倍之多,台积电的整体获利更是中芯国际的70倍。

只不过,战果辉煌的台积电也不是没感受来自大陆的压力。其一,大陆客户愈来愈多,营收比例已增加到8%,加上欧美IC设计客户所产制的芯片,有很大一部分也要卖给大陆的手机或电子大厂,这些都让台积电从去年起,多次表态,“正积极评估赴大陆设12吋晶圆厂的好处与缺点。”

而夺回全球第二大晶圆代工厂的联电,已率先登陆,与福建及厦门政府合资、在大陆兴建12吋晶圆厂,明年下半年正式生产。

会走得这么积极,是因为联电比台积电更快面对陆厂的威胁,头号竞争对手中芯国际早就已经宣示,明年底28奈米月产能将达3.5万片,可能超过联电。

业界人士透露,这是联电下的一记险棋、也是好棋,趁手上还有好牌时,早抢先机,不想等到一手烂牌,就会被弃如敝屣。

令业界惶惶不安的还有半导体制造领域奉为铁律的摩尔定律(IC上可容纳的电晶体数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍),在制程微缩到10奈米或7奈米以下,可能会走不下去。不少人大胆预言,“最快五年后2020年、最慢2025年,摩尔定律就会碰到墙壁。”

当摩尔定律即将走到尽头时,大和国泰证券资深副总徐祎成形容,就如同跑在前面的人冲过终点线,后面的人就可以慢慢追上来,“技术也像剥洋葱一样,大陆从只能做周边的技术,愈剥愈核心。”

两岸半导体大评比 台湾三胜二败一平手 台积电还能赢多久?

若从技术、营运、聚落、资金、市场、人才六大面向,综合评量两岸半导体实力,台湾战绩三胜、二败、一平手。在技术、营运、聚落方面,台湾仍有优势。工研院IEK系统IC与制程研究部经理彭茂荣分析,台湾发展半导体40年,在雪铁龙制程、设计技术方面都胜过大陆。

台湾半导体企业的管理更是有口皆碑。曾在联发科工作的集创北方市场总监张正华感受深刻,“台湾细腻、有制度、反复检验的管理手法,是大陆厂商学也学不会的。”

然而,大陆的市场、资金丰沛却远远不是台湾能匹敌。中兴ZTE消费终端战略部副总吕钱浩提到,台湾最厉害的是工艺(技术),大陆最强的是广大的市场。

关于“市场”,大陆市场去年一共买了超过4亿台智慧型手机,而放眼全球前十大智慧手机厂排名,也竟有六家大陆厂商;在资金上更不用说,大陆官方目前展现出来的企图心正是不惜豪掷千金,也要培植半导体产业。

即便目前两岸暂列为“平手”的人才,台湾也面对极大危机,业界早就已经感受到大陆抢攻人才的超强磁吸力,钰创董事长卢超群炮轰,“如果台湾不重启分红配股,或用其他的方法把优秀人才留下来,只是靠发死薪水,那人才真的会被挖光光!”

从联发科高层转战大陆IC设计公司展讯,担任高级副总裁的袁帝文,正是台湾优秀人才流失的缩影。据传华为旗下的海思也有多名台籍工程人才效力,更不用说中芯国际现在还有100多位主管是台湾人。

袁帝文观察,大陆各种产业正在发展中,吸纳人才很正常,而且不光只吸引台湾人才,是吸引国际人才。

“这是大势所趋,长远来看大陆半导体产业整体势必超过台湾,”瑞银亚太首席半导体分析师陈慧明讲得坦白。

两岸半导体大车拚,烟硝味浓厚,当对岸挟著政府鼎力支持、庞大市场力量,让半导体产业进入野蛮生长的黄金年代,当市场、时间、资金、甚至人才已不站在台湾这边,当台湾的一、二家公司,要迎战的是一整个政府,都让大家不禁惆怅满怀,那句藏在心里没敢问出口的话是:“那,台积电,还能赢多久?”

【本文摘自远见杂志6月号;更多文章请上远见杂志官网
【立即购买远见杂志6月号

更多评论:草根影响力新视野